
1、系统学习金融保险产品知识、行业政策及法律法规,持续夯实专业能力;
2、对接个人及家庭客户,沟通了解家庭现状,精准梳理家庭风险缺口与财务需求;
3、根据客户收入情况、家庭结构、教育养老规划、风险承受能力,定制专属家庭综合理财保障方案;
4、涵盖健康保障、意外防护、子女教育、养老储备、财富传承等多维度规划服务;
5、负责客户全周期售后维护,及时响应客户咨询、协助业务办理、定期客户回访,长期维护良好的客户关系。
严禁用人单位做出任何损害求职者合法权益的违法违规行为,包括但不限于扣押求职者证件、收取求职者财物、向求职者集资、让求职者入股、诱导求职者异地入职、异地参与培训、下载除微信外应用APP沟通职位(如1688、阿里巴巴、订票)等,您一旦发现此类行为,请立即举报。 我要举报 >